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Qing Yan war einst der junge Meister der Qing-Familie, geboren mit einem Drachenknochen und gefeiert als Jahrhundertgenie der Kampfkunst. Doch seine machthungrige Stiefmutter transplantierte seinen Drachenknochen gewaltsam seinem jüngeren Bruder Qing Siye, wodurch Qing Yan zu einem Mann wurde, der völlig zerstört war. Mit Hilfe seines Jugendfreundes Wen Shuyue gelang ihm die Flucht aus der Familie Qing. Um ihn zu schützen, blieb Wen Shuyue zurück. Zehn Jahre später kehrt Qing Yan mit zwei Zielen nach Yunzhou zurück: Rache und die Erfüllung seines Versprechens vor zehn Jahren. Ein königlicher Heiratsbeschluss verwickelt ihn jedoch in eine Dreiecksbeziehung mit zwei Frauen.